Azioni, futures dip post CPI; i Treasury pare cadere: i mercati si concludono

La maggior parte delle azioni asiatiche è scesa mercoledì e i Treasury hanno segnato un calo poiché gli investitori hanno valutato un aumento a sorpresa dell’inflazione negli Stati Uniti che ha suscitato il dibattito su quanto tempo la politica della Federal Reserve può rimanere ultra-allentata.

Le azioni in Giappone, Hong Kong e Cina sono diminuite. Le azioni australiane hanno registrato guadagni modesti nonostante un’estensione di due settimane del blocco di Sydney per affrontare l’epidemia del ceppo delta Covid-19. I futures S&P 500 sono scesi dopo che l’indice è scivolato da un record. I contratti Nasdaq 100 sono in calo. I comunicati statunitensi durante la notte hanno mostrato l’inflazione più alta dal 2008, così come guadagni misti da JPMorgan Chase & Co. e Goldman Sachs Group Inc.

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Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è sceso a circa l’1,4% e il dollaro ha ridotto i guadagni precedenti. La curva dei rendimenti dei Treasury è stata volatile durante la notte: una mossa di appiattimento a seguito dei dati sull’inflazione si è invertita poiché la debole domanda in un’asta di obbligazioni a 30 anni ha spinto i rendimenti su questa scadenza più in alto.

Il dollaro neozelandese ha portato guadagni tra le valute del Gruppo dei 10 dopo che la banca centrale della nazione ha dichiarato che terminerà l’allentamento quantitativo questo mese, una mossa a sorpresa che ha portato gli operatori a scontare un aumento dei tassi di interesse già ad agosto.

La stampa dell’inflazione negli Stati Uniti di giugno ha superato tutte le previsioni e ha indicato i costi più elevati associati alla riapertura dalla pandemia. I funzionari della Fed hanno affermato di aspettarsi che tali pressioni siano transitorie, ma alcuni commentatori vedono il rischio di aumenti più durevoli che potrebbero costringere a una riduzione dello stimolo più rapida del previsto. I commercianti esamineranno la testimonianza dovuta dal presidente della Fed Jerome Powell questa settimana.

“Il dibattito è incentrato su dove si stabilizzerà l’inflazione quando le cose si normalizzeranno tra circa un anno: è a nord del 2% o a sud del 2%?” Jimmy Chang, chief investment officer di Rockefeller & Co., ha dichiarato a Bloomberg Television, aggiungendo che si aspetta che Powell sembri “abbastanza accomodante”.

Le azioni globali rimangono vicine a un record e una serie di altri fattori stanno influenzando le prospettive. Includono la diffusione della variante delta Covid-19 più contagiosa, la possibilità di un picco degli utili e della crescita economica e i piani di spesa fiscale degli Stati Uniti.

Su quest’ultimo, i Democratici del Senato della Commissione Bilancio hanno concordato di fissare una linea massima di 3,5 trilioni di dollari per un disegno di legge che trasformi in legge la maggior parte dell’agenda economica del presidente Joe Biden senza il sostegno repubblicano. L’aggiunta al piano infrastrutturale bipartisan porta l’agenda a lungo termine a oltre 4 trilioni di dollari.

Continua anche il giro di vite della Cina sui suoi giganti di Internet. Ark Investment Management di Cathie Wood ha venduto titoli tecnologici cinesi, con le partecipazioni in uno dei fondi dell’azienda che sono scese al minimo mai registrato.

Il petrolio è sceso dopo aver toccato il massimo in più di 2 anni e mezzo sulla scia dei segnali di un mercato globale in rapida contrazione. Bitcoin si è ritirato per scambiare intorno al livello di $ 32.000.

Ecco alcuni eventi da seguire questa settimana:

  • La decisione monetaria della Banca di Corea giovedì.
  • Pil cinese del secondo trimestre, indicatori economici chiave giovedì.
  • Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell si presenta davanti alla commissione bancaria del Senato per consegnare giovedì al Congresso il rapporto semestrale sulla politica monetaria.
  • Venerdì la decisione sui tassi di interesse della Banca del Giappone.

Queste sono alcune delle principali mosse nei mercati finanziari:

Azioni

  • I futures S&P 500 sono scesi dello 0,2% alle 7:15 di Londra. L’S&P 500 è sceso dello 0,4%
  • I futures Nasdaq 100 hanno perso lo 0,1%. Il Nasdaq 100 è cambiato poco
  • L’indice giapponese Topix è sceso dello 0,2%
  • L’indice S&P/ASX 200 australiano è salito dello 0,3%
  • L’indice Kospi della Corea del Sud è sceso dello 0,2%
  • L’indice Hang Seng di Hong Kong ha perso lo 0,8%
  • L’indice cinese Shanghai Composite è sceso dell’1%
  • Future Euro Stoxx 50 in calo dello 0,2%

Valute

  • Lo yen giapponese si è attestato a 110,51 per dollaro, in rialzo dello 0,1%
  • Lo yuan offshore era a 6,4778 per dollaro
  • L’indice Bloomberg Dollar Spot è sceso dello 0,1%
  • L’euro è stato scambiato a 1,1788 dollari, in rialzo dello 0,1%

Obbligazioni

  • Il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è sceso di circa due punti base all’1,40%
  • Il rendimento dei titoli a 10 anni australiani è salito di due punti base all’1,35%

materie prime

  • Il greggio West Texas Intermediate è sceso dello 0,2% a 75,10 dollari al barile
  • L’oro era a circa $ 813 l’oncia, in rialzo dello 0,3%

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